Servizi di Supporto ai Promotori e CFI

Servizi di supporto ai Consulenti Finanziari Indipendenti e Promotori
Zeygos offre i propri servizi e il proprio know how a supporto dell’attivita’ dei consulenti indipendenti e dei promotori finanziari attraverso:
- La costruzione di portafogli di investimento che tengono conto degli strumenti dell’universo investibile del promotore/consulente (Fondi, singoli strumenti o ETF) e del profilo di rischio di un modello generico di cliente finale.

In questa attivita’ i portafogli consigliati sono frutto della combinazione di diverse asset class sulla base di indicazioni specifiche e sartoriali fornite dal singolo consulente. In alternativa, la combinazione delle asset class puo’ seguire le view degli analisti di Zeygos e essere espressione della combinazione ottimale dei profili di rischio, volatilita’ e correlazione tra le diverse componenti. Trattasi di portafogli che il singolo consulente decidera’ se proporre in tutto o in parte alla propria clientela.

- Il supporto nella costruzione di portafogli azionari mediante l’utilizzo di un tool di stock picking che consente di effettuare molteplici selezioni tenendo conto dei profili di crescita, momentum stime, solidita’ finanziaria, momentum di prezzo, flussi degli investitori, rendimento, valutazione e rischio delle singole azioni che compongono l’universo investibile. Tale tool di stock picking e’ utilizzato da anni per fornire un supporto nella costruzione di portafogli a clienti istituzionali quali SGR e SIM di gestione.
- Supporto nella costruzione di portafogli per singole asset class, suddivisi per profilo di rischio in termini di VAR. (portafogli obbligazionari o azionari, con l’inserimento di vincoli di peso massimo e minimo per ciascuna sotto-componente o per esposizione valutaria, o per singola area geografica).
- Supporto nell’operativita’ giornaliera mediante invio di commenti e analisi su dati macro, fatti rilevanti di mercato e notizie price sensitive.
- Supporto nell’analisi e copertura del rischio di portafogli in fondi pre-esitenti.
- Invio di un report mensile di analisi macro estesa a tutte le principali aree mondiali, e di asset allocation per profilo di rischio.
- Invio di report di approfondimento su idee di investimento azionario.
- Invio di idee di trading giornaliero su futures e singole azioni.

 

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